02. As praias desertas / 誰もいない浜辺 Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes

03. Carinhoso / カリニョーゾ Pixinguinha / João de Barro

04. Isto aqui o que é / イスト・アキ・オ・キ・エ Ary Barroso

05. Rosa / ローザ Pixinguinha / Otávio de Souza

06. Retrato em branco e preto / 白黒のポートレート Antonio Carlos Jobim / Chico Buarque

07. Chora tua tristeza / 君の悲しみを泣け Oscar Castro Neves

08. Manhã de carnaval / カーニバルの朝 Luiz Bonfá

09. Canto de Ossanha / オッサーニャの唄 Baden Powell / Vinicius de Moraes

10. Choro bandido / ショーロ・バンジード Edu Lobo / Chico Buarque

11. Mas que nada / マシュ・ケ・ナダ Jorge Ben Jor

12. Primavera / プリマヴェーラ Carlos Lyra / Vinicius de Moraes