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CD : 1

01. 나그네 설음 - 백년설

02. 단장의 미아리 고개 - 이미자

03. 대지의 항구 - 나훈아

04. 번지없는 주막 - 백년설

05. 복지만리 - 백년설

06. 물레방아 도는 내력 - 박재홍

07. 마의태자 - 박재홍

08. 경상도 아가씨 - 박재홍

09. 작별 - 남인수

10. 불효자는 웁니다 - 조용필

11. 향수 - 박재홍

12. 귀국선 - 이인권

13. 산유화 - 남인수

14. 산장의 여인 - 권혜경

15. 고향에 찾아와도 - 최갑석



CD : 2

01. 남강의 추억 - 남인수

02. 울어라 기타줄 - 손인호

03. 꽃마차 - 이미자. 하춘화

04. 산팔자 물팔자 - 서유석

05. 홍콩아가씨 - 은방울 자매

06. 그대는 나의 넋 - 박재란

07. 아네모네 탄식 - 송민도

08. 다정도 병이런가 - 남인수

09. 망향초 사랑 - 백난아

10. 잘있거라 항구야 - 진방남

11. 무영탑 사랑 - 이인권

12. 인생무정 - 최갑석

13. 무정열차 - 남인수

14. 만포선 길손 - 이미자

15. 어린결심 - 남인수

16. 나그네 설음 - 연주곡 (SALTACELLO)

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