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CD : 1

01. 유랑극단

02. 두견화 사랑

03. 왜 왔던가

04. 마도로스 수기

05. 북방여로

06. 일자일루

07. 나그네

08. 비오는 해관

09. 어머님 사랑

10. 第三 유랑극단

11. 춘소화월

12. 눈물의 수박등

13. 한 잔에 한 잔 사랑

14. 꿈꾸는 항구선

15. 남포불 역사

16. 번지없는 주막

17. 산팔자 물팔자

18. 눈물의 백년화



CD : 2

01. 만포선 길손

02. 대지의 항구

03. 복지만리

04. 허허바다

05. 고향길 부모길

06. 마도로스 박

07. 석유등 길손 08. 청춘해안

09. 상사의 월야

10. 봉화대의 밤

11. 백년항구

12. 아리랑 만주

13. 더벅머리 과거

14. 천리정처

15. 경기 나그네

16. 고향설

17. 아주까리 수첩

18. 즐거운 상처



CD : 3

01. 남양통신

02. 설중화

03. 청춘썰매

04. 희망타관

05. 내 고향

06. 누님의 사랑

07. 모자상봉

08. 알성급제

09. 정든 땅

10. 옥토끼 충성

11. 부모이별

12. 인생가두

13. 조선해협

14. 고향소식

15. 이동천막

16. 추억의 수평선

17. 희망마차



CD : 4

01. 마음의 고향

02. 신라제 길손

03. 감격의 꽃다발

04. 옛 마을

05. 해인사 나그네

06. 출범

07. 유랑항구

08. 정든 산천

09. 두고온 고향

10. 동백꽃 피는 고향

11. 세월은 가오

12. 아내의 노래

13. 한강

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