- 상태 : 자켓 A   디스크 B

01   원숭이 엉덩이 - 4:14

02   개구리 왕눈이 (Frog Boy) - 5:49 

03   겨울이야기 - 6:07

04   울릉도 트위스트 - 2:45

05   부채도사와 목포의 눈물 - 3:45 

06   귀신타령  - 3:53

07   인간본색 - 5:02

08   풀빛 생각이 고와 수정처럼 맑은 사슴눈을 가져서 좋겠네 소년은 - 2:33 

09   얼레리꼴레리 - 4:06

10   유혹 - 5:09

11   너를 바라보며 - 5:23 

12   너를 바라보며 (Ballad Version) - 4:06

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