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CD : 1 - EXCITE

01. 먼지가 되어

02. 귀를 기우리니 시냇물소리 나네

03. 무슨 책을 좋아해도

04. 목로주점

05. 여행을 떠나야지

06. 외로운 방랑자

07. 꾸러기 소개

08. 품바타령

09. 쌍고동 사랑

10. 어머니와 고등어.산할아버지.개그송

11. 풀잎소녀

12. 나에게 편지를 쓰자

13. 날 사랑하신 님이여

14. 아주 옛날에는 사람이 안살았다는대

15. 꿈이야 생각하며 잊어줘



CD : 2 - SORROW

01. 참새와 허수아비 - 임지훈

02. 별리 - 임지훈

03. 그대는 왜 날 모르시나 - 최성수

04. 눈물로 핀 꽃 - 신정숙

05. 둘이서 - 김창완

06. 님은 곁에 없고 - 최성수

07. 석양 - 신정숙

08. 동화의 성 - 김창완

09. 소꿉사랑. 지나버린 날들 - 김창완 현희

10. 초야 - 김창완

11. 회상 - 임지훈

12. 목련꽃 필때면 - 최성수

13. 바람같은 인생 - 임지훈

14. 안녕 - 최성수

15. 바보처럼 살았군요 - 꾸러기들

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