- 상태 : 아웃케이스 B       자켓 A         디스크  C

DISC : 1

01. I Love You For Sentimental Reasons(이보다 더 좋을 순 없다) - Nat King Cole (2:51)

02. Blue Moon(뉴욕 뉴욕) - Robert De Niro & Lisa Minelli (3:28)

03. As Time Goes By(카사블랑카) - Julie London (3:10)

04. My One And Only Love(라스베가스를 떠나며) - Chick Corea (3:35)

05. It Had To Be You(해리가 샐리를 만났을때) - Betty Hutton (3:09)

06. My Funny Valentine(사랑의 행로, 샤키머신) - Chet Baker (2:15)

07. Calling You(바그다드카페) - Holly Cole (5:25)

08. 'Round Midnight(라운드 미드나잇) - Thelonious Monk (3:09)

09. Sing Sing Sing(스윙키즈) - Benny Goodman (7:20)

10. Tennessee Waltz(자브리스키 포인트) - Jacky Terrasson & Cassandrea Wilson (4:45)

11. My Favorite Thing(사운드 오브 뮤직) - Johnny Hartman (4:13)

12. Black Orpheus(흑인 올페) - Eliane Elias (6:38)

13. Someone To Watch Over Me(홀랜드 오퍼스, 위험한 연인) - Coleman Hwakins (2:46)

14. Over The Rainbow(오즈의 마법사, 페이스 오프) - Stanley Jordan (6:27)

15. Maria(웨스트 사이드 스토리) - Sarah Vaughan (3:11)

16. Star Trek(스타 트렉) - The Three Sounds (4:20)

DISC : 2

01. Look For The Silver Lining(L.A.컨피덴셜) - Chet Baker (2:36)

02. Fly Me To The Moon(에반겔리온) - Julie London (2:38)

03. Love Is A Many Splendored Thing(모정) - Joe Lovano & Joshua Redman (6:44)

04. Dream A Little Dream Of Me(프렌치 키스) - Nat King Cole (2:49)

05. Summertime(포기와 베스) - Sidney Bechet (4:09)

06. Smoke Gets In Your Eyes(영혼은 그대곁에) - Jacky Terrason (8:58)

07. Days Of Wine And Roses(술과 장미의 나날들) - Michel Petrucciani (7:10)

08. Moon River(티파니에서의 아침을) - Nancy Wilson (2:07)

09. Can't Take My Eyes Off You(컨스피러시, 콘헤드 대소동, 디어 헌터) - Vikki Carr (3:13)

10. The Shadow Of Your Smile여정, 샌드 파이퍼) - Earl Klugh (5:07)

11. When A Man Loves A Woman(남자가 사랑할 때, 크라잉 게임) - Richard Elliot (3:56)

12. Misty(어둠속에 벨이 울릴 때, 맨하탄 미스테리) - Julie London (3:10)

13. Don't Worry Be Happy(칵테일) - Cocktail (4:54)

14. James Bond Theme(007시리즈) - Leroy Holmes (4:36)

15. Last Tango In Paris(파리에서의 마지막 탱고) - Marlean Shaw (3:20)

16. Mission Impposile(미션 임파서블) - Billy May (2:28)

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