.INTRO

.미소

.선택

`AEGIS` 댄싱SHOW

.그대와 영원히(이문세)

.WINE

.트렌스 젠더쇼

.추락

`SAD SALSA

.나이트 부킹쇼

.안되요(백지영, 싸이)

.낙원(싸이)

.DOCUMENTARY FOOTAGE

.리트머스

.SHADOW 스트립쇼

.배신

.비원(박상민)

.하나의 사랑(박상민)

.사랑해서 그랬죠

.깊이

.그대생각

.2MAN SHOW

.FEELING(..BUTTERFLY)

.대쉬

.닥터닥터

.미소(앵콜)

.대쉬(앵콜)

.END CREDITS