- 상태 : 미개봉

 - 연출 : 이재성

 - 작.작사 : 김나영

 - 작곡 : 김성국

 - 출연 : 김장섭, 나정윤, 이재식, 성시영, 박송권, 유하나 외 다수

 - 공연 : 2003. 9. 9 - 9. 30. 국립극장 별오름 극장

TRACKS

01. 신들의 노래

02. 메피스토식 복수

03. 고백

04. 빛과 어두움

05. 진짜인생

06. 나도 한때는

07. 젊은 우박사의 노래

08. 만남

09. 사랑에 빠지게 된다면 (진주 솔로)

10. 정결한 방

11. 사랑은

12. 남정네 팔자

13. 사랑에 빠지게 된다면 (듀엣)

14. 웰컴 투 파라다이스

15. 발푸기스의 밤

16. 튤레의 임금님

17. 우리 사랑이 원하는 곳

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