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CD : 1

01. Love Is Weaken When It Comes Out Of Mouth.- Low-end-Project

02. 유주, 한성 dialogue - 다시 만난 두 사람, 그리고 베이글

03. Good Bye - The Melodyv

04. May - Belle Epoque

05. 다시(acoustic ver.) - Cloud Cuckoo Land

06. 바랜 고백 - Casker

07. Gazer Razer (Studio live ver.) - Tearliner

08. 은찬, 한결 dialogue - 은찬과 한결의 화해

09. Make up - 어른아이

10. I'll be a virgin I'll be a mountain - Maximilian Hecker

11. 11월 - Fanny Fink

12. 은찬 dialogue - 소리내어 우는 은찬

13. Rain Coat - Tearliner

14. 위로 - Misty Blue

15. 한결 dialogue - 사랑이 아니라, 흔들린 거야

16. Alien - arco



CD : 2

01. 한결 dialogue - 한결의 고백

02. Sad Thing - 어른아이

03. 한결, 은찬 dialogue - 의형제 맺기로 한 은찬과 한결

04. 연애를 망친 건... 바로 나란 걸 알았다 - Low-end Project

05. 아이쿠 - 김창완

06. Coffee is - Cloud Cuckoo Land

07. Running - Donawhale

08. 은찬, 한결 dialogue - 성장하는 사랑

10. Wishy-Washy Boy - Tearliner

11. Last Arpeggios - 푸른새벽

12. 한결, 은찬 dialogue - 사랑의 발견

13. Balloons & Champagine - Ephemera

14. Novaless - Tearliner

15. 한결 dialogue - 고은찬 빨리와라!! 고은찬 보고싶다!!

16. Perfect World (Restraint) - Arco

17. Space Island (Moon version) - Tearliner

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