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CD : 1

01. Reminiscence(회상) - 이선지

02. Valse Primavera - La Ventana

03. Blame It On My Youth - 웅산밴드

04. 강선생 브루스 - 임인건

05. Farewell - 윈터플레이

06. Festivo - 페루스

07. Yesterday - 웅산밴드

08. After The Love Has Gone - 배장은

09. You Are So Beautiful - 이정식 & 이발차

10. 길(The Road) - 전성식 트리오

11. I Loves You Porgy - 배장은



CD : 2

01. My Way - 김준 & 재즈파크 빅밴드

02. Moonglow - 1st Generation Band

03. 류복성의 수사반장(Old Detective) - 류복성 밴드

04. 사랑 그리고 쓸쓸함 - 류복성 밴드

05. Corcovado - 김수열

06. Polka Dots & The Moonbeam - 김수열

07. Whisper Not - 1st Generation Band

08. Cherry Pink & Apple Blossom White - 1St Generation Band

09. All Of Me - 박성연 1st Generation Band

10. 물안개 - 박성연과 1st Generation Band

11. Antonio's Song - 박성연

12. Isaiah (part 1.) - 강태환, 박제천, 미연

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