CD : 1
01. Beach Samba |
| 02. Menina Moca (Young Lady) |
| 03. It's Easy To Say Goodbye |
| 04. Look To The Sky |
| 05. Vai Querer |
| 06. Chora Tua Tristeza (Cry Your Blues Away) |
| 07. Bim-Bom |
| 08. Mania De Maria |
| 09. Disse Alguem (All Of Me) |
| 10. Call Me |
| 11. Happy Madness |
| 12. Sohno De Maria |
| 13. Batucada |
| 14. Music To Watch Girls By |
| 15. Look Of Love |
| 16. Chega De Saudade (No More Blues) |
| 17. Samba Senit |
| 18. Shadow Of Your Smile |
| 19. Feitinha Pro Poeta |
| 20. Samba Em Preludio |
CD : 2
21. Lisa |
| 22. Menina Flor |
| 23. Se E Tarde, Me Perdoa |
| 24. Face I Love |
| 25. Taste Of Sadness |
| 26. Lamento |
| 27. Crickets Sing For Anamaria |
| 28. Soul Bossa Nova |
| 29. Ogs (Road Song) |
| 30. Pretty World |
| 31. Silencio Do Amor (The Silence Of Love) |
| 32. Passarim |
| 33. Hard Latin |
| 34. Aquarela Do Brasil (Brasil) |
| 35. Balanco No Samba |
| 36. Corrida De Jangada |
| 37. Amanha (Tomorrow) |
| 38. Certain Smile |
| 39. O Morro Nao Tem Vez (Favela) |
| 40. Photograph |
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